บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลและแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) โดยหุ้นกู้แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี เปิดจองซื้อ 3 ช่วง ระหว่างวันที่ 14-21 กันยายน 2569 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA-(tha) จาก
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2569
การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งเป็นช่วงแรกระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2569 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น PTTGC296A ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2569 สำหรับผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในปี 2569 และสำหรับช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 และ 21 กันยายน 2569 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผ่านธนาคารชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักคือการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องให้เหมาะสม โดยมีแผนออกหุ้นกู้ไม่เกิน 17,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้รับไปทดแทนเงินสดของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้ ซึ่งภายหลังจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มเสริมสภาพคล่องการเงิน และสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 GC มีกำไรสุทธิกว่า 15,400 ล้านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า 54,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในวินัยทางการเงิน และยังคงเดินหน้าแผนการลดหนี้ ซึ่งในปีนี้บริษัทมีภาระชำระคืนเงินกู้รวม 24,000 ล้านบาท แต่ออกหุ้นกู้ทดแทนไม่เกิน 17,000 ล้านบาท
ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ กล่าวว่า การออกหุ้นกู้จำนวน 17,000 ล้านบาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 6 รายในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GC ตามแผนการบริหารโครงสร้างเงินทุน ควบคู่กับการให้ความสำคัญในการดูแลนักลงทุนให้ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนักลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น PTTGC296A ผู้สูงวัยและ
ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่ให้การสนับสนุนแก่ GC อย่างดีมาโดยตลอด
หุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้ง 3 ช่วง กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และ ไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของนักลงทุนแต่ละราย โดยสามารถจองซื้อผ่านสาขาและระบบออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือโทร. 1333 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน krungsri app)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS) (ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY)
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ โทร. 02-626-7777 (สำหรับบุคคลธรรมดาที่จองซื้อในช่วงที่ 2 และ ช่วงที่ 3 สามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชัน CIMB Thai)
หมายเหตุ: การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
